Sell-Side Risk Ratio
Cuánto valor se está materializando hoy —ganancias y pérdidas juntas, sin compensarse— comparado con el tamaño total del coste de adquisición de todo el supply.
Por qué importa
El detalle que lo hace útil es que NO se restan: se suman los dólares de beneficio y los de pérdida. Da igual la dirección; lo que mide es cuánta actividad de realización hay en relación con el tamaño del mercado. Valores muy bajos describen un mercado en equilibrio, donde casi nadie está tocando sus monedas — un estado que históricamente no dura, aunque no diga hacia qué lado se rompe. Valores altos describen lo contrario: mucha gente cerrando posiciones a la vez.
Constrúyelo tú mismo
Mueve los dólares realizados en beneficio y en pérdida por separado y comprueba que no se cancelan entre sí.
Lo que daría si se restaran en vez de sumarse:
Números de ejemplo para practicar — no son datos reales.
Cómo se calcula, paso a paso
- Se toman por separado los dólares realizados en beneficio y los realizados en pérdida. El proyecto guarda las dos columnas por separado en
sopr_daily_aggprecisamente para esto: si se guardara sólo el neto, esta métrica sería imposible de calcular después. - Se suman ambas en valor absoluto: beneficio + pérdida. Un día con +100 M y −100 M no da cero, da 200 M.
- Se divide entre la capitalización realizada (el coste total de adquisición de todo el supply, la misma cifra que usa el MVRV), para que el número sea comparable entre épocas.
Gráfico
Esto es dato real de Bitcoin, calculado a partir de la cadena de bloques — no el ejemplo numérico de arriba.
Datos actualizados el 2026-09-09.